LEITLINIEN
LEITLINIEN
Diskretion, Unabhängigkeit und generationsübergreifende Partnerschaft sind unsere Beratungsansätze für eine vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit.
Auf dieser Basis schützen und entwickeln wir das Vermögen unserer Mandanten mit innovativen, zukunftsorientierten Ideen und Leistungen. Die Mandanten und ihre Wünsche stehen dabei immer im Fokus. Ein kontinuierlicher Austausch sowie Transparenz sind hierfür unerlässlich. Wir handeln nach ethisch und ökologisch gerechter Überzeugung und folgen den „United Nations Principles for Responsible Investment“.
Sicherheit und Diskretion
Den Vermögensbestand unserer Mandanten langfristig zu sichern ist unser oberstes Gebot.
Wir identifizieren, analysieren und bewerten fortlaufend die Risiken der Vermögensanlagen, um die Wahrscheinlichkeit von Vermögensschäden zu minimieren.
Wir wahren im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Privatsphäre und Anonymität unserer Mandanten.
Unabhängigkeit
Wir sind allein unseren Mandanten verpflichtet.
Wir begeben uns in keine Abhängigkeit von Institutionen und Unternehmen.
Wir wahren die notwendige Distanz zu Drittanbietern.
Exellenz und Zuverlässigkeit
Wir arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen und nutzen im Interesse unserer Mandanten bei speziellen Fragestellungen unser exzellentes Netzwerk.
Wir stehen unseren Mandanten jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Durch unsere fundierte Ausbildung, unsere langjährige Erfahrung sowie kontinuierliche Fort- und Weiterbildung stellen wir sicher, dass wir die bestmögliche Leistung erbringen und die aktuellen Möglichkeiten und Risiken des Marktes richtig einschätzen können.
Unser Risikomanagement ist ein fortlaufender Prozess, der die Eintrittswahrscheinlichkeit existentieller Risiken minimiert. Wir übernehmen auf Wunsch das Controlling und damit Planungs-, Koordinations- und Kontrollaufgaben für unsere Mandanten.
Fairness und Transparenz
Fairness ist für uns ein integraler Bestandteil einer langfristig angelegten Strategie.
Unsere Entscheidungen, Empfehlungen und Abrechnungen sind für unsere Mandanten jederzeit nachvollziehbar und transparent.
Wir verzichten vollständig auf transaktionsbezogene und erfolgsabhängige Vergütungskomponenten.
Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung
Bei der Beratung setzen wir auf eine langfristige, solide Entwicklung und schützen so unsere Mandanten vor kurzfristigen Schwankungen und vermeidbaren Risiken.
Wir bekennen uns zu unserer ethischen, sozialen und ökologischen Verantwortung und fördern ausdrücklich Ansätze des nachhaltigen Wirtschaftens, die zur Schonung und Unterstützung der natürlichen Ressourcen unseres Planeten beitragen.
Wir folgen den „United Nations Principles for Responsible Investment“.